Откуда ни возьмись – зайка: прыг-прыг к нему из-за деревца, и говорит: «Уж куда бы хорошо мне научиться этой музыке. Поучи меня, добрый человек!» «Изволь, – отвечает музыкант, – ты у меня живо выучишься; только делай всё, что скажу…» Вынул музыкант из кармана длинную веревочку, привязал ее к осине, а другим концом – зайке на шею, и говорит: «Ну, марш, косоглазый, обскачи это дерево двадцать раз вокруг – и будешь музыкант!» Зайка обскочил двадцать раз осину, и так затянул веревочкой шею, что оказался крепко-накрепко привязанным. А музыкант далеко уже был тем временем…

Еще пуще тоска взяла музыканта; взял он опять свою скрипку, двинул смычком, – и она так жалобно заиграла, что мужик-дровосек даже топор воронил из рук. Идет он к музыканту, а тот ему говорит: «Ну, вот, насилу-то моя скрипка мне настоящего товарища вызвала!» Тут он рассказал мужику, как он до него со зверьми встречался и что с ними сделал. Мужичек-дровосек задумался и говорит: «Коли хочешь от меня правду послушать, – я тебе скажу: без толку ты это всё сделал: ничего тебе звери не вредили, и никакой тебе корысти нет, от того, что ты их поймал. Так только, глупую ты шутку над ними подшутил, а они от нее тяжкой голодной смертью помрут». – Сказал, и ушел прочь от музыканта.