День в день и час в час явился старичок к купцу за обещанным. Как ни жалко было отцу расстаться с сыном, пришлось отдать его старику. Тот велел купцу посадить сына в лодку и пустить эту лодку по течению. Посадил купен молодца в лодку и оттолкнул ее от берега. Лодка перевернулась вверх дном и поплыла вниз по реке. Отец вернулся домой и долго оплакивал утонувшего сына.

А сын его не утонул. Лодку пригнало течением к неизвестному, крутому берегу какого-то острова. Вышел сын купца на берег и видит: стоит на горе замок: Вошел он туда, во всех комнатах-пусто: замок был заколдован, только в последней комнате лежит змея-заколдованная королевна. «Я пятнадцать лет тебя ждала, – говорит она: – еще когда ты не родился, старик сам с ноготок, а борода с локоток, мой дядя, колдун знал, что только ты один можешь меня спасти. Избавь меня, добрый молодец, от заклятья.» – «Что же мне нужно для этого сделать?» – спрашивает молодец. – «Ты должен пробыть в замке три ночи. В полночь будут приходить к тебе двенадцать черных людей, закованных в цепи. Они будут спрашивать тебя, зачем ты сюда явился, будут мучить всячески, на третью ночь голову даже отрубят, а ты молчи и не говори им ни слова. Когда отдашь ты за меня свою жизнь – спадет мое заклятье, я принесу живой воды, и ты оживешь.»