– Да! – сказал заяц.– Очень даже может быть, что именно Злой дракон имеет прямое отношение к пропаже нашего друга. Я предлагаю нам пойти в королевство Злого дракона и там искать нашего Ушастика!

– Но как?! – сказала белочка. – Очень опасно ходить в то королевство! Ведь Злой дракон может нас съесть!

– Мы не должны бояться, друзья! – отважно заявил заяц. – Мы спасём нашего друга!

– А вдруг Ушастика там нет? – сказала коровка. – А мы пойдём туда, тем самым подвергая себя опасности?

– А если он всё-таки там?! – жалобно заявил заяц. – Неужели вам всё равно?

Звери подумали и решили, что идти всё-таки надо. Отбросив всяческие сомнения, они отправились в путь.

Когда они пришли в королевство Злого дракона, то увидели жуткую картину. В этом королевстве всё было разрушено. В королевстве жили только крысы и тараканы. Стоял ужасный запах, кругом было очень темно, сыро и грязно. Но друзья крепко держались за руки и отважно двигались вперёд.

И вот идут они по переулку и вдруг, откуда ни возьмись, появляется огромная огненная струя. Это был Злой дракон. Который, видимо, не рад был незваным гостям.