Увидев теленка, волк обрадованно выскочил из кустов и погнался за ним. Теленок от страха замычал и побежал в сторону противоположную той, где паслась его мама. Волк бросился за ним, пытаясь отогнать теленка, как можно дальше от стада. Коровы услышали крик теленка и громко мычали. Но страх от встречи с волком был сильнее, и все стадо только стояло и смотрело за тем, как волк пытается загнать теленка в лес.

Все это с высоты березы увидели Маргарита и Маруся. Маруся очень испугалась за маленького беспомощного теленка. Маруся не знала, как помочь теленку. Она прекрасно понимала, что не сможет справиться с огромным, страшным волком. Да и Маргарита ни чем не сможет помочь в этой беде.

Тут ей в голову пришла идея. Они с Маргаритой перекинулись несколькими фразами и быстро полетели в сторону улья, где жили пчелы.

Долетев до улья Милочки, подружки рассказали пчелам, какая беда стряслась на берегу реки и весь рой, поднявшись черной тучей, бросился спасать теленка от волка.

Буквально несколько минут понадобилось пчелам, чтоб долететь до кромки леса. Они были очень рассержены коварством серого бандита, и жаждали мести.

Теленок уже очень устал бегать от хищника. Он выбился из сил, голос у него пропал и его рот беззвучно открывался, издавая вместо мычания тихое сипение. Волк был уже в нескольких метрах от жертвы, еще минута и он поймает малыша. В предвкушении вкусного обеда волк прибавил ход, приготовился прыгнуть на теленка. Но в эту секунду, что то очень сильно ударило его в лоб, потом в ухо, в бок, в глаз. Волк завизжал от боли, не понимая, что случилось. Коварный хищник упал на траву, пытаясь отогнать обидчика. Тут краем глаза он увидел, как над ним вьется огромная туча пчел.